総資産：164,697,079 円

（前月比：+5,483,515円、+3.45%）

１．現預金：5,022,649円

　日本円：3,739,461円

　外貨　：1,283,188円

２．株式：108,471,240円

　国内株式：82,310,495円

　外国株式：26,160,745円

３．債券：45,187,527円

　国内債券：0円

　外国債券：45,187,527円

４．REIT：6,015,663円

　国内REIT：6,015,663円

　外国REIT：0円

＜内訳＞

１．現預金

　日本円：株式などの購入資金。

２．株式（株価は3月29日時点）

　日本株：258銘柄を保有。優待株が中心で、各銘柄は5万円～50万が多い。保有額が100万円以上の銘柄は、次の10銘柄。SBI証券の手数料無料化のおかげで、値嵩株の手数料を気にせず注文できるようになりました。

・名古屋電機工業（6797）900株（@2,064：1,857,600円）

　2015年5月に購入（@421）。2020年9月に株価上昇で100株（@949）のみ売却したものの、売却のタイミングが分からずに保有を継続。

　今月は東京スタンダードに上場が発表されて株価も続伸しました。

・松本油脂製薬（4365）100株（@17,800：1,780,000円）

　2022年12月に購入。バリュー株。100万円超の単元株購入は初めてでしたが、今のところ順調に値上がりしています。

・岡谷鋼機（7485）100株（@16,910：1,691,000円）

　以前から気になっていて、2023年10月に新規購入。手数料無料化のおかげで、思い切って購入出来ました。

・丸八ホールディングス（3504）1,400株（@1,036：1,450,400円）

　2017年から徐々に買増し保有中。有名なネットネット株。

・TBSHD（9401）300株（@4,359：1,307,700円）

　2021年11月に100株（@1,868）購入、2022年10月、11月に1,500円前後で200株追加購入。

・ナカノフドー建設（1827）2,100株（@610：1,281,000円）

　2023年1月から2月にかけて320円前後で購入。2022年期は赤字でしたが、黒字回復が予想されている中で株価の回復が遅いため購入しました。買増す前に株価が上昇してしまい、もっと早めに購入しておけば良かったと振り返っています。

・高見澤（5283）300株（@3,885：1,165,500円）

　購入時期は不明ですが、元々優待目的で200株保有していました。2023年7月、@2452（PER 3.73, PBR 0.32）と割安と判断して、100株買増しています。

・岩塚製菓（2221）400株（@2,750：1,100,000円）

　2021年10月～11月に購入（@3,838）。優待目当てで200株保有。今月末に分割で、200→400株に。

・テレビ朝日ＨＤ（9409）500株（@2,146：1,073,000円）

　2021年9月に購入。

・RKB毎日ＨＤ（9407）200株（@5,150：1,030,000円）

　PBR0.3倍。不動産の含み益もあり、2023年8月に新規購入（@5,298）。

　外国株：大半が投資信託。三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックスを毎月10万円を積立購入し、現在約2,000万円。個別株では、BRKBが2.9万ドル、NGGが7,700ドル。

３．債券

　外国債券：SBI証券で中長期（1年～10年）の既発債を保有。米ドル建てが約18万ドル（約2,800万円）、ユーロ建てが約1,100万円、残りは豪ドル、NZドル、カナダドル。

４．REIT

　国内REIT：投資信託（三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス）で、毎月5万円を積立購入。

　外国REIT：未保有

＜3月の主な売買＞

・浅香工業（5962）　100株　購入

　@1,625　PER 5.2, PBR 0.41,配当利回り 2.46%（貸株金利1.0%）

　2019年以降、営業・経常・純利益は増大傾向。

・フジクラ（5803）　100株　売却

＜2024年1月31日時点＞

総資産：154,881,192円
 

１．現預金：7,388,434円

　日本円：4,832,914円

　外貨　：2,555,520円

２．株式：99,182,731円

　国内株式：75,442,919円

　外国株式：23,739,812円

３．債券：42,444,890円

　国内債券：0円

　外国債券：42,444,890円

４．REIT：5,865,137円

　国内REIT：5,865,137円

　外国REIT：0円

＜補足＞

１．現預金

　日本円：株式などの購入資金。

２．株式（株価は1月31日時点）

　日本株：256銘柄を保有。優待株が中心で、各銘柄は5万円～50万が多い。保有額が80万円以上の銘柄は、次の6銘柄のみ。SBI証券の手数料無料化のおかげで、値嵩株の手数料を気にせず注文できるようになりました。

・松本油脂製薬（4365）100株（@17,380：1,738,000円）

　2022年12月に購入。こちらもバリュー株です。100万円超の単元株購入は初めてでしたが、今のところ順調に値上がりしています。（※前回2023年4月末から：増減なし）

・名古屋電機工業（6797）900株（@1,729：1,556,100円）

　2015年5月に購入（@421）。2020年9月に株価上昇で100株（@949）のみ売却したものの、売却のタイミングが分からずに保有を継続。（増減なし）

・岡谷鋼機（7485）100株（@14,420：1,42,000円）

　以前から気になっていて、2023年10月に新規購入。手数料無料化のおかげで、思い切って購入出来ました。

・丸八ホールディングス（3504）1,400株（@1,000：1,400,000円）

　2017年から徐々に買増し保有中。有名なネットネット株。（増減なし）

・ナカノフドー建設（1827）2100株（@504：1,058,400円）

　2023年1月から2月にかけて320円前後で購入。2022年期は赤字でしたが、黒字回復が予想されている中で株価の回復が遅いため購入しました。買増す前に株価が上昇してしまい、もっと早めに購入しておけば良かったと振り返っています。（増減なし）

・TBSHD（9401）300株（@3,440：1,032,000円）

　2021年11月に100株（@1,868）購入、2022年10月、11月に1,500円前後で200株追加購入。（200株増加）

・岩塚製菓（2221）200株（@5,090：1,018,000円）

　2021年10月～11月に購入（@3,838）。優待目当てで200株保有。（増減なし）

・RKB毎日ＨＤ（9407）200株（@5,000：1,000,000円）

　PBR0.3倍。不動産の含み益もあり、2023年8月に新規購入（@5,298）。

・オープンハウス（3288）200株（@4,646：929,200円）　2016年12月に購入（@1,435.5：修正株価）、2019年10月に株式分割（100株→200株）。（増減なし）

・テレビ朝日ＨＤ（9409）500株（@1,766：883,200円）

　2021年9月に購入。大幅に下落していたが、ようやく買値まで回復。

　外国株：大半が投資信託（三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス）で、毎月10万円を積立購入。個別株では、BRKBが2.6万ドル、NGGが7500ドル。

３．債券

　外国債券：SBI証券で中長期（1年～10年）の既発債を保有。米ドル建てが約2,500万円、ユーロ建てが約1,000万円、残りは豪ドル、NZドル、カナダドル。

４．REIT

　国内REIT：投資信託（三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス）で、毎月5万円を積立購入。

　外国REIT：いつかは購入したいと思っているので、お勧めなどがあればどなたか教えて下さい。

月数回程度に売買しながら細々とやっている程度ですが、備忘録として書いておきます。

＜2023年4月30日時点＞

総資産：129,262,897円（+18,533,294円：2022年7月末比）

※約630万円の入金あり

１．現預金：10,588,729円

　日本円：10,232,880円

　外貨　：355,849円

２．株式：73,831,752円

　国内株式：55,930,913 円

　外国株式：17,900,839円

３．債券：39,386,501円

　国内債券：0円

　外国債券：39,386,501円

４．REIT：5,455,915円

　国内REIT：5,455,915円

　外国REIT：0円

＜補足＞

１．現預金

　日本円：購入資金、暴落に備えて今年初めからキャッシュポジションを増加。

２．株式（株価は5月1日時点）

　日本株：235銘柄を保有。優待株が中心で、各銘柄は5万円～30万の保有が多いです。保有額が80万円以上の銘柄は、次の6銘柄のみ。

・名古屋電機工業（6797）900株（@1,589：1,430,100円）

　2015年5月に購入（@421）。2020年9月に株価上昇で100株（@949）のみ売却したものの、売却のタイミングが分からずに保有を継続。

・松本油脂製薬（4365）100株（@14,150：1,415,000円）

　昨年12月に購入。こちらもバリュー株です。100万円超の単元株購入は初めてでしたが、今のところ順調に値上がりしています。

・丸八ホールディングス（3504）1,400株（@814：1,139,600円）

　2017年から徐々に買増し保有中。有名なネットネット株。

・オープンハウス（3288）200株（@5,490：1,098,000円）

　2016年12月に購入（@1,435.5：修正株価）、2019年10月に株式分割（100株→200株）。

・岩塚製菓（2221）200株（@4,830：966,000円）

　2021年10月～11月に購入（@3,838）。優待目当てで200株保有。

・ナカノフドー建設（1827）2100株（@414：869,400円）

　2023年1月から2月にかけて320円前後で購入。2022年期は赤字でしたが、黒字回復が予想されている中で株価の回復が遅いため購入しました。買増す前に株価が上昇してしまい、もっと早めに購入しておけば良かったと振り返っています。

　外国株：大半が投資信託（三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス）で、毎月10万円を積立購入。

３．債券

　外国債券：SBI証券で中長期（1年～10年）の既発債を保有。米ドル建てが約2,500万円、ユーロ建てが約1,000万円、残りは豪ドル、NZドル、カナダドル。

４．REIT

　国内REIT：投資信託（三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス）で、毎月5万円を積立購入。

　外国REIT：いつかは購入したいと思っているので、お勧めなどがあればどなたか教えて下さい。

この半年間での大きな変化として、2022年3月に富裕層に達成した事があります。

富裕層になっても日常生活は何も変わりませんし、超富裕層の目標は現実的ではないので、次なる目標設定をどうしようか迷いながら毎日過ごしています。

＜2022年7月31日時点＞

総資産：110,729,603円

１．現預金：10,042,535円

　日本円：5,755,971円

　外貨　：4,286,564円

２．株式：66,347,836円

　国内株式：48,132,299 円

　外国株式：18,215,537円

３．債券：29,087,162円

　国内債券：0円

　外国債券：29,087,162円

４．REIT：5,252,070円

　国内REIT：5,252,070円

　外国REIT：0円

＜補足＞

１．現預金

　日本円：購入資金。

　外貨預金：中途解約したユーロ建て債券（約400万円）→定期預金（SBI銀行：約0.9%）。

２．株式（株価は8月5日時点）

　日本株：約250銘柄を保有。優待株が中心で、各銘柄は5万円～30万の保有が多いです。保有額が80万円以上の銘柄は、次の4銘柄のみ。

・名古屋電機工業（6797）900株（@1,679：1,511,100円）

　2015年5月に購入（@421）。2020年9月に株価上昇で100株（@949）のみ売却したものの、売却のタイミングが分からずに保有を継続。

・オープンハウス（3288）200株（@5,950：1,190,000円）

　2016年12月に購入（@1,435.5：修正株価）、2019年10月に株式分割（100株→200株）。

・丸八ホールディングス（3504）1300株（@763：991,900円）

　2017年から徐々に買増し。ネットネット株として有名なので説明は不要でしょう。

・岩塚製菓（2221）200株（@4,070：801,400円）

　2021年10月～11月に購入（@3,838）。優待目当てで200株保有。

　外国株：大半が投資信託（三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス）で、毎月10万円を積立購入。

３．債券

　外国債券：SBI証券で中長期（1年～10年）の既発債を保有。

４．REIT

　国内REIT：投資信託（三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス）で、毎月5万円を積立購入。

　外国REIT：いつかは購入したいと思っているので、お勧めなどがあればどなたか教えて下さい。

評価額：42,164,729円

・大学時代

積み立てていたお年玉やバイト代を元手にして、外貨預金や投資信託（当時話題だった中国株やインド株）を購入。

・社会人時代

月々の生活費を抑えて、給与天引きで積み立て貯蓄を開始。

ネットや雑誌で株主優待の話題を聞いて、個別株にも手を出し始めて、2007年に買ったマクドナルド（2702）は、現在2倍超え。

その後も、リスクを取りすぎない分散投資を心掛けながら、投資の利益よりも給与からの積立によって、徐々に運用資産は増加。

当初は、高利回りの米ドルやオーストリアドル、NZドルの外貨預金が中心だったが、徐々に株式投資に移行。

・現在

　国内株の割合が増えすぎたため、毎月、投資信託（外国株 10万円、国内REIT 5万円）を積立購入。

　国内株や外国債券は適宜売買しているが、気になる国内株を見つけるとどんどん購入してしまい、結果的に国内株の割合は横ばい～増加傾向。

　2021年10月末時点の運用資産は約9,750万円。目指せ富裕層！

＜参考にしているブログ＞

みきまるの優待バリュー株日誌

みきまるの優待バリュー株日誌：楽天ブログ優待株の中から割安で総合戦闘力が高い銘柄を選別し、2～3年の中期の時間軸で戦う「優待バリュー株投資」を実践。何があっても決して諦めず、少しでも良い投資家になることを目指して日々精進しています。plaza.rakuten.co.jp

たっちゃんの配当金生活・株主優待生活・マネー情報　DividendLife2.0

DividendLife2.0起業して貯めた２億円を元手に２００９年から配当金と株主優待で生活をしています。国内・米国高配当銘柄を中心とする保有株の解説、株主優待の利用記録、その他マネー節約、マイレージ、クレジットカード、FXの情報をご紹介。dividends225.com

＜現在のポートフォリオ（2021年10月末時点）＞

・国内株式（約4,000万円）

　基本的に全て個別株。

　各銘柄で最低単元の保有が多く、最大でも1銘柄で200万円。

　マクドナルド株に始まり、立会外分売、優待バリュー株、ネットネット株などに投資。グロース株は苦手。

・外国株式（約1,600万円）

　投資信託（約1,300万円）

　　三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス（現在メインで積立投資。月10万円購入）

　　ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド（過去に積立投資）

　ETF

　　VTI（約200万円）

　個別株

　　BRKB　バークシャー・ハサウェイ（約20万円）

　　　いつかBRKAの購入が目標

　NGG　ナショナルグリッド（約100万円）

　　配当利回り5%超。英ポンド外貨預金の運用先がなくなり、債券代わりに購入。

　　たっちゃんの配当金生活で紹介。

ナショナルグリッド[NGG]の事業内容・業績と株価と配当金の推移イギリス本社の電力・ガス系の企業で、高配当株式としても知られているナショナルグリッド。ネット証券から米国市場を通じで株式を購入できます。ひとくちコメント並びに株価推移、事業内容、業績推移、配当金の推移をご紹介します。dividends225.com

・国内債券

　保有なし

・外国債券（約2,300万円）

　個別債券：米ドル建（約800万円）、ユーロ建（約950万円）、豪ドル・NZドル・カナダドル建（約300万円）

　ETF：LQD（約250万円）

・日本REIT（約450万円）

　投資信託：三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス（月5万円積立購入）

・外国REIT

　保有なし

・日本円現金（約1,100万円）

・外国現金

　米ドルMMF（約300万円）

　　定期的に、中期の米ドル建て債券を購入。