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　         ≪　短期銘柄・NEW　≫　
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【4385　メルカリ　100株】株価　3680円　+100

24日安値3335円が底値に見えます。

マザーズの主力株です。

買いに迷ったら大引付近の買いがいいかもです。

右肩下がりの25日線4045円付近を目標に。

来週も売買代金が増加が続くだろうと予想しながらのマザーズ主力狙いです。

市場では「セクターローテーションでの押し目買いもみられ、全面的なリスクオフにはなっていない」との声が出ていました。

※本日の日経平均終値が月初の22642円を下回らなければ3カ月連続の月足陽線となり、9月に23000円の節目をチャレンジする下地は整っている印象を受けます。
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※今週27日（月）寄り前に配信した「ポートフォリオ」で

「★好チャートに感じた銘柄」の中で

◎「3914　JIG-SAW」

27日寄付き3215円→本日高値3560円と

急騰しました。

昨日終値で、一目雲上乗せし一目三役好転しました。

また25日線と75日線は右肩上がりへ変化しており、押し目は買いとみております。

また押し目買いチャンスの時にはご紹介したいと思います。

昨日は23000円乗せで、高値警戒感から一旦は幅広い銘柄が利益確定売りの流れとなりました。

今日は23000円をチャレンジするうえでダレずに引けるかどうか注目していきます。

今日は2月8月決算もの(主に小売株)の権利落ち日です。

日経平均とTOPIXの移動平均線は、日経平均が強くて、TOPIXは弱く感じますが、TOPIXも日経平均に引っ張られる格好でしっかりで推移すれば9月上旬ごろには右肩下がりの25日線も上向き、チャートはよくなります。

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　≪　短期注目銘柄　≫　
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【9104　商船三井　100株】株価　3025円　+100

買い指示：2901円～2980円台付近の押し目買い
目標値：3190円　　　　ロスカット：2870円　

本日、右肩下がりの週足26週線2967円を上抜いたのは大きいと思います。

目指すは200日線3243円です。

大手船株3社9101郵船，9107川船や、準大手の9110ユナイテッド海運や9119飯野海運などもそろって上昇中です。郵船の昨日の出来高急増は昨年11月以来です。商船三井がリード役とみています。
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【3271　グローバル社　100株】　株価890円　+17
　

昨日のレポートでお伝えしたように、右肩上がりの5日線（874円）に追われるように本日上昇しました。
昨日の高値896円上抜きより9日高値913円も上抜きへ。
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【8306　三菱UFJ　100株】株価　685円　+11

【5401  新日鉄　100株】株価　2297円　+20

2銘柄とも6月～7月底値圏から右肩上がりへ変化しつつある状況とみています。
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【5713　住友鉱山　100株】株価3686円+81

日経平均上昇とともに連動性が高い市況関連です。
24日(金)3486円が底値になったのでは?とみています。
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【6481  THK　100株】株価2974円　+23

昔から好きな株です。
業績は絶好調なのに　なぜこんなに安いのか。米中貿易摩擦で売り叩かれたのか。
今期1株利益269円予想で わずかにPER11倍です。
株価は底値圏で、いずれ修正場面が来るとみています。

今の気持ちの中では7:3で日経平均は上方向で見ています。

昨日の大引けレポートで、クレディスイスの「米S＆P500のPER16倍台半ば」なので「株価の最高値更新でバリュエーション（投資尺度）が高いという意見は事実ではない」という記事も日本株への支援材料となりました。

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　            ≪　短期銘柄・NEW　≫　
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【9104　商船三井　100株】株価　2983円　+58

今朝のTV[モーニングサテライトで外資系証券が目標株価を引き上げたニュースが刺激材料となっています。

ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ　　　　　買い継続　　3,500円 → 3,700円

JPMorgan　　 Overweight継続　3,650円 → 3,840円

本日一目雲上2967円乗せで一目三役好転の買いシグナルです。

朝高の後、後場ダレる習性がありますので、押し目買いスタンスです。

28日　日経朝刊では「株価とＶＩ 連動の妙 同時上昇、強気転換の兆し」や「チャート＆データ 日本株、米国株との連動増す」 など強気記事も散見される様になりました。

今回、上放れる可能性が高まりましたが、海外投資家が買わないリスクで焦りを感じるようになれば、三菱UFJや新日鉄などは投資対象として浮上するとの読みで出しました。

※三菱UFJや新日鉄などは投資の対象外の方も多いかもしれませんが、日経平均上放れの時には意外と東証１部ど真ん中が買われます。
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【8306　三菱UFJ　100株】株価　682円　+10

メガバンク３行の中では8411みずほが一番好チャートに見えましたが、上がる時はNO1の三菱UFJが一番だと判断しました。メガバンクの上昇する環境としては、長期金利の上昇、米国長期金利の上昇、日経平均上放れのいずれかですが、今回は日経平均上放れの思惑です。
一目雲上限676円や25日線677円前後の押し目を仕込みたいところです。
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【5401  新日鉄　100株】株価　2289円　+26

「鉄スクラップ高値　４年８カ月ぶり」(28日　日経朝刊より）
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180828&ng=DGKKZO34637210X20C18A8QM8000

鉄鋼株の本格的な上昇はスクラップ価格の上昇がカギを握っています。

ただ近年、日本の鉄鋼業界は中国などアジア勢に押されて劣勢なので本格的な上昇については懐疑的ながら、好業績を試される時とみています。
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【3271　グローバル社　100株】　株価877円　-8
　

グローバル社に限らず、直近動きのあった小型株の多くは朝高の後、前場ダレています。

200日線は7月末の861円が底値にみえます。

本日　5日線864円が200日線863円を上抜き好チャートですので、昨日安値867円を割り込まずに戻して引けるイメージですが、1日トータル20万株以上の出来高が欲しいところです。
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≪注目している銘柄≫

やはりQRコード（キャッシュレス）のテーマ株は強いです。

4824メディアシーク、3753フライトHD、6172メタップス、3623ビリングシステム、3938LINE、3996サインポストなどです。
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【2211　不二家　100株】株価2499円＋31

配信時株価2355円　→　本日高値2499円

19期ぶり黒字に注目してご紹介しましたが意外と強い印象です。
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【4563　アンジェス　　100株】株価516円＋47

配信時株価437円　→　本日高値528円

本日、連結業績予想の赤字幅拡大の報道を受け売り気配スタートでしたが、元々業績で買われたわけではなかったので、451円寄り底で急反発となりました。
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【5310　東洋炭素　100株】株価3210円+35

配信時株価3220円　→　本日高値3265円

先週末より25日線がわずかに右肩上がりへ変化しました。
6857アドバンテスト同様、高受注残の思わくがありますので、押し目待ちです。
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　　≪押し目を注目している銘柄≫　

昨日大幅高の後の本日　反動安の2銘柄です。

・6034　MRT　　　株価2106円　-90

非常勤講師紹介サイトを運営。医療現場の恒常的な労働環境の悪さが問題視されており、足元の業績成長に加えてテーマ性にも注目（27日付け株式新聞より）
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・6027　弁護士ドットコム　　株価3320円-40

昨日マドを開けての陽線引けのあとの押し目狙いです。

本日5日線が25日線を上抜くミニゴールデンクロスを示現しました。

本日は23日（木）、24日（金）、そして本日寄り前に配信したレポートの中で、ご紹介した個別銘柄に焦点を当てていきます。

ご紹介する銘柄が多いですが、読み物として見ていただいても結構です。
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　　　　　　　　　　≪　注目銘柄　≫　
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【5401  新日鉄　100株】株価　2273円　+31

信用取引の代用（担保）向き銘柄と思います。
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【3271　グローバル社　100株】　株価882円　+14

薄商いながらしっかりです。

本日、25日線829円が75日線825円をお上抜きゴールデンクロス。
好業績割安株なので、今後は200日線863円が下値支持線になりそうです。

4月高値1035円目標です。
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◎「2681ゲオ」・・・（中古スマホ流通活性化の思惑）

27日寄付1589円→高値1632円

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◎「2477手間いらず」・・・旧社名「比較.com」

27日寄付3050円→高値3080円
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◎「3914　JIG-SAW」・・・動き出すと人気化しやい銘柄。

27日寄付3215円→高値3330円
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　　≪24日（金）注目銘柄≫　

【2211　不二家　100株】・・・19期ぶり黒字に注目してご紹介しました

配信時株価2355円　→　本日高値2445円

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【4563　アンジェス　　100株】

配信時株価437円　→　本日高値486円

やはり週明け急反発。上値抵抗線は200日線506円です。
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【5310　東洋炭素　100株】

配信時株価3220円　→　本日高値3235円

先週末より25日線がわずかに右肩上がりへ変化しました。
6857アドバンテスト同様、高受注残の思わくがあります。
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　　≪24日（木）注目している銘柄≫　

★QRコード関連が人気化しました。

特にビリングシステムとメディアシークに注目しています。

政府はキャッシュレスの比率を今後急ピッチで上げていく計画のようなので、国策として大化け株も今後出てくる予感がします。

・3623ビリングシステム

配信時株価7040円　→　本日高値7540円
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・4824メディアシーク

配信時株価760円　→　本日高値912円

QRコード関連の本命か？
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・6172 メタップス

配信時株価2520円　→　本日高値2539円

新聞の今週の注目銘柄です。
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・3938　LINE

配信時株価4795円　→　本日高値4915円
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◎AI関連
・3655ブレインパッド　

配信時株価4530円　→　本日高値4545円

日経平均は111円台の円安を好感し、本日、移動平均線では一番上方に位置している75日線22465円を上抜き、わずかに右肩上がり継続200日線22405円も上抜いた状況です。

相場に対して強弱感対立する中で、日経平均の1株利益の上昇が継続することで相場の道しるべになるのではとみています。
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　≪注目銘柄≫　
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【2211　不二家　　100株】株価2355円+71

19期ぶり黒字に注目してご紹介しましたが、25日線2366円がいまのところ上値抵抗線になっています。
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【4563　アンジェス　　100株】株価437円-8

前場安値432円は一目雲上限428円を切らずに下げ渋っています。

前引け～後場寄り、或いは大引け間際に動く習性があります。

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【5310　東洋炭素　100株】株価3185円+35

25日線3081円→3084円とわずかに右肩上がりへ変化しましたが、基準線の3000円付近の押し目を待ちたいところです。
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★動画でもご紹介しましたが、QRコード関連が今週人気化しました。

【3623ビリングシステム】や、【4824メディアシーク】、【6172メタップス】、【3938LINE】などを注目しています。

特に【4824メディアシーク】はQRコード読み取りアプリを手掛けていることから関連銘柄の筆頭に挙げられています。

本日、会員様からの問い合わせで、本日利益確定売りになった旨いただきました。

好チャートに見えます。”

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【5401  新日鉄　100株】株価　2224円　-47

大きな流れとしては『7月安値2063円が大底で、ここからは年末年始へ向けて右肩上がりが続く。業績の変化率も高い。』とみています。

テクニカルでは週足26週線2300円を上抜けるのが一つの目標で、下値抵抗線は基準線2222円。右肩上がりの25日線2241円が75日線2256円を来週にも上抜ける可能性が高いので、押し目は買いとみています。

前場9:20頃から円安方向に向かっており110円76銭まで進みました。
日本時間午後１時には、米国による対中追加関税が発動される見込みです。
後場から悪材料出尽くし買いになる可能性もあり打診で出します。

また、今夜のNY時間には米中貿易協議で何らかの結論が出る見込みで、24日にはパウエルFRB議長によるジャクソンホールでの講演が控えていますので9月利上げの流れになれば円安株高のシナリオもあります。

※小型成長株も状況を見ながら配信しますのでお待ちください。
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　　　　　　≪　スウィング注目銘柄・NEW　≫　
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【5401  新日鉄　100株】株価　2289円　-14

新興市場など小型株好みの方には不向きかもしれませんが、閑散相場の中で大きく値幅取り目的ではなく、小幅取り狙いです。

昨日の上昇で一目三役好転しました。

5411,5351,5352,5357など好チャート銘柄がありますが、あえて新日鉄を選択しました。
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昨日の日経記事、今朝の株式新聞にも掲載されていました。

◎今朝の株式新聞抜粋↓

ゴールドマンサックス証券は22日付けのリポートで高炉株に対する強気スタンスを継続。上方修正後の会社計画に上ぶれ余地があり、「コンビクション買い」の投資判断を再強調した。
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◎昨日の日経記事抜粋↓

21日は機関投資家からの買いで、売買代金は前日の約２倍に膨らんだ。
なかでも米中貿易戦争によって漁夫の利を得られる銘柄として注目を集めるのが新日鉄住金だ。米国にとって不可欠な高品質の鋼材を手掛け、鉄鋼関税の影響を受けにくい。

新日鉄住金の米国向け輸出は全体の２％程度にとどまる。むしろ制裁関税による米国内の鋼材価格高騰で米国の子会社や持ち分法適用会社を通じた利益が拡大しやすい。新日鉄住金の下期の経常増益率は35％と、上期（３％）を上回る。
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２２日付の日本経済新聞は、同社が建築や建機、土木などに使われる厚鋼板の国内価格を８月契約分から１トンあたり５０００円引き上げると報道、採算の向上が期待され買いが優勢となった。 同紙によると、厚鋼板の値上げは２月契約分以来６カ月ぶり。需要が旺盛で、一般流通（店売り）価格が上昇しており、追加値上げの環境が整ったと判断したとしている。

日経朝刊記事「逆風はね返す下期期待。米中摩擦避け利益伸ばす」の中で、紹介された銘柄を分析してみました。

「5401新日鉄住金の米国向け輸出は全体の２％程度にとどまる。むしろ制裁関税による米国内の鋼材価格高騰で米国の子会社や持ち分法適用会社を通じた利益が拡大しやすい。下期の経常増益率は35％と、上期（３％）を上回る。

下期の経常増益率が上期を上回りそうな銘柄は少なくない。

下期増益率が上期を上回る下期堅調銘柄は、6971京セラや5486日立金のほか、3401帝人やヤクルト本社、セブン＆アイ・ホールディングスなどがある。」

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◎【5401新日鉄住金】　株価2302円+59

一目雲上限2295円を上抜き、本日一目三役好転しました。
強気相場入りと言いたいところですが、なんせ大型株。全体的な相場の影響をもろに受けます。
鉄鋼株の本格上昇は昔からスクラップ価格の上昇という認識があります。
目先は200日線2482円目標です。
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◎【6971京セラ】　株価6805円+4

200日線6772円を上抜きましたので7000円の節目を上抜くと、出遅れていた日本を代表する値がさ優良株の本格上昇の可能性もあるとみております。
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◎【5486日立金】　株価1254円+23

7月安値1075円が大底で、好決算を発表後、7/27の出来高急増のギャップアップスタートは本格上昇の狼煙（のろし）にもみえます。200日線1349円は中長期上抜く可能性もあります。
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△【3401帝人】　株価2186円+31

5月と8月に上抜けなかった右肩下がりの200日線2206円が大きな節目に見えます。
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　　　　　　　≪短期銘柄・フォロー終了　≫　
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【4563　アンジェス　　100株】

株価　440円　＋80（ストップ高）

買い　：　390円～400円付近の買い

下記、日経朝刊記事が刺激となり買い気配スタートとなりました。

アンジェスとは記載されていませんが、アンジェスは『大阪大学医学部発の創薬ベンチャー』です。

「大塚製薬と阪大、がん免疫療法で提携 対象疾患広げる」（21日　日経朝刊企業欄）

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180822&ng=DGKKZO34407040R20C18A8TJ1000

『大塚製薬は21日、次世代のがん免疫治療法「ＣＡＲ―Ｔ（カーティー）」の研究開発などで大阪大学と組むと発表した。全ての領域のがんを対象に共同で基礎研究を進め、大塚製薬は全世界での臨床試験（治験）や製造・販売を独占的に請け負う。同社は４月にタカラバイオと組み、ＣＡＲ―Ｔ事業に参入すると表明している。阪大と組み対象疾患を増やす考えだ。』

11時21分に438円、439円、440円の売り板　計92万株を全部消化する大口買いが介入し、ストップ高となりました。

思い切って買われた方、ストップ高おめでとうございます。

慎重な方はストップ高で利益確定売りでもよし、明日のギャップアップスタートの可能性を信じて持ち越しでもよしとします。

今後のシナリオとしては、上値抵抗線に15日高値456円、7/2高値458円や、週足26週線451円など450円台に大きな節目がありますので、ここを上抜けると、200日線508円前後が目標となります。

本日440円ストップ高で引けると明日につながります。

『小型株指数が年初来安値 投信への流入減で思惑』 （21日付け日経朝刊より）

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180821&ng=DGKKZO34350690Q8A820C1EN2000

『時価総額の小さい小型株の下げが止まらない。20日の東京株式市場では小型株の総合的な値動きを示す「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）スモール」が年初来安値を更新し、約11カ月ぶりの安値となった。中小型株を組み入れた投信への資金流入が細ったことで、上値が抑えられるとの思惑に加え、じり安で押し目買いが入りにくくなっている。

小型株が相対的に弱い理由の一つが、人気が過熱したことにより中小型株投信で募集停止が相次いで出たことの思惑だ。

もう一つは個人投資家の懐事情だ。信用取引を手掛ける投資家の含み損益を示す信用評価損益率は、最も悪化していた７月６日時点でマイナス13％台。

信用取引などの買い持ち高を一気に処分する「投げ売り」が出る水準とされるマイナス20％には遠く、「大型株が相対的に堅調なため、個人は持ちこたえている印象」との見方もある。

投げ売りが出ると相場が一気に崩れ、逆張りの個人投資家の買いも入りやすい。ただ「海外勢などの売りに押されている」なかで、じりじりと下がるため、押し目買いも入りにくい。

「小型株に業績面での悪材料が出ているわけではない」が、相場全体を買い上げる材料にも欠ける。反転には、需給面でのしこりが解消される必要があるとの見方もある。』

★最近小型株が全体的に下落しているのは上記のような背景があるのです。

私が毎日見ている株価ボード50銘柄の中では、3994マネーフォワード、3479TKP、6698ヴィスコ、3038神戸物産などが下値模索中で、なかなか落ちるナイフをつかみに行く勇気はありません。4382HEROZや6572RPAなど値がさIPOも下落トレンドが続いています。

ヒヤッとするような大きな下げがくると一気に整理が進み、リバウンド相場もあると思います。
その時がチャンスとみていますので、見逃さずに情報提供していきます。
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ドル円が109円90銭台と110円割れとなり、一目三役逆転の弱気相場入りの可能性があります。

トランプ大統領がパウエルFRB議長に利上げ反対意見を述べたことで、米国長期金利下落→日米金利差縮小→円高の流れとなりました。

大統領がFRBの金融政策に口出しするのはタブーだと思いますけどね～