ヘモス（ホ・ジュノ）を罠にはめたのは　自分の父　ヘルム王（パク・ソニョン）だとクムワ（チョン・グァンリョル）は知り　漢へ護送されるヘモスを助け出す。しかし目の見えないヘモスは　追っ手に追われ　崖から海へと飛び込んでしまう。

チュモンを生んだユファ（オ・ヨンス）は　プヨ城を出て　一人でチュモンを育てようと決心するが　ヘムル王によってヘモスが捕らえられた事実を知り　結局クムワの元へ戻り　クムワの側室となった。

クムワ王と一緒にテソ（キム・スンス）とヨンポ（ウォン・ギジュン）、チュモン（ソン・イルグク）らは遠征をし　領土拡張のために戦いを繰り返していたが　その時戦うチュモンの姿を見て　クムワ王はふがいなさを感じていた。

そして宮中儀式の日　チュモンは儀式に参加もせず　巫女見習いのプヨンにちょっかいを出していて　ヨンポに探し出され　クムワ王の怒りを買い　剣を突きつけられてしまう。

ヨン（イ・ジュンギ）が　ウンチェ（ハン・ヒョジュ）をラチッタのは　貧しい子供達の世話をさせてやりたかったからだった。それからイルジメは　ウンチェの望むことをするようになる。

ある日　イルジメが　ウンチェの部屋に盗んだ書類を返しに行った時　シフ（パク・シフ）に見つかってしまい　切られてしまう。　それをボンスン（イ・ヨンア）が看病する。　一緒に看病したボンスンの父（アン・ギルガン）が　ヨンの胸に刻まれた王の剣の紋章をみつけ　ギョムのことを思い出した。

ヒョンジュン（イ･ビョンホン）は　ビッグ（Ｔ・Ｏ・Ｐ）を追跡し　ホテルの一室で　ゆき　やミジョンの憎しみを晴らすため　殺してしまう。

どんなことがあっても首脳会談を行おうと断言する大統領に　ピョンヤン側も同じ意向を示すが　パク高官（キム･スンウ）はアイリスの目的が　クーデターを起こし　首脳会談を中止し　朝鮮半島統一の阻止だと考えられるとヒョンジュンに話した。ヒョンジュンは　このクーデターを防ぐため　首謀者のサウ（チョン・ジュノ）と元ペク局長の居所を調べだし　そこへ踏み込むが　サウと要員達は　すでに逃げた後だった。一人追い詰めたペクを　ヒョンジュンは　殺すことができなかった。

ＮＳＳに戻ったヒョンジュンは　そこでクラブハウス内に映るペクとスンヒ（キム・テヒ）のビデオを見るが　そのことをスンヒに問い　スンヒからペクが父親代わりだったこと　そして、アイリスに誘われたが断ったことを聞き　驚くのだった。

そんな時　アイリスの主要人物、Ｍｒ．ブラックから　ペクの代わりになれと言われたサウが　武装集団と共にソマンガスを持ち　北のＶＩＰが訪れるという前日　人質をとり建物の占拠を始めた。この知らせを受けたヒョンジュンらが　建物を取り囲んだ。

ビッグ（T・O・P)はミジョンを殺し　ペクとサウ（チョン･ジュノ）の移送ルートと移送時間を調べだし　それによってアイリスに助け出されたペクとサウは　国政院の手を離れ仲間のアジトへとやってきた。ペクは　これから先の指示をサウに出すように命じ　首脳会談の阻止と大統領暗殺計画をサウに打ち明けた。　大統領に添う秘書もペク達の一味で　ペクに頼まれた資料をサウに手渡すのだった。

スンヒ（キム･テヒ）と一緒に休暇を過ごした後　悪夢の世界へと戻りたくないためNSSへの復帰をしたくないと考えるヒョンジュンのもとに　ミジョン（チュニ）が殺されたとの連絡が入り　そのためNSSに戻ったヒョンジュンは　犯人を捜すためミジョンのPCを調べるが　そこから犯人は　ゆきを殺したアイリス所属のプロの殺し屋だと突き止めた。

そしてヒョンジュン（イ･ビョンホン）は　ペクとサウの移送襲撃事件も調べ始めた。

再びパク高官（キム･スンウ）と一緒に南へやってきたソンファは　自分が調べた、アイリスに関連した情報書類の中に　スンヒ（キム･テヒ）が出ていたため　スンヒがアイリスの標的にされるかもと思い　ヒョンジュンにそのことを知らせた。

そんなヒョンジュンとソンファの脇で　秘書を怪しむ大統領室長、チョの乗った車が爆発され　二人はその場を逃げたビッグのあとを追う。

バスの中に仕掛けられた爆弾を見つけ　持って逃げるヒョンジュン（イ･ビョンホン）とソンファ（キム･ソヨン）は　テロリスト達と撃ち合いになるが　韓国治安部隊により　テロリスト達全員が死ぬ。

国政院で取り調べを受けるペク局長は　アイリスについては話さないと言い　国政院でサウの事を聞かれたヒョンジュンもサウ（チョン･ジュノ）がいつからアイリスになったか知らないと言い、なぜ同志と戦ったか問われたソンファは涙を流した。

国政院での調べの後　核テロを防いだヒョンジュンとソンファは釈放され　ヒョンジュンは　大統領からアイリスの正体を暴いてほしいと命じられる。ソンファは　アイリスについて調べているペク高官（キム･スンウ）がいる北へ戻る決意をする。

大統領の命で　アイリスについて調べ始めたヒョンジュンが　ペク局長にアイリスのことを問うと、　墓まで持っていくべき秘密だから明かせないと答え　サウに同じことを問うと　涙を浮かべ　これ以上惨めにさせるなと言われる。

やがてヒョンジュンは　復帰を許さないと言い張る保安委員長のいるNSSに戻り　休暇を利用し　スンヒ（キム･テヒ）と一緒に両親の遺骨が撒かれた北漢江へと向かう。

その頃　NSSのミジョンは　自分の思いを寄せるビッグ（T.O.P.）に頼まれ　サーバー室に入り　重要事項を盗み出した後　ビッグに殺されてしまう。

スンヒ（キム･テヒ）にテロリストのアジトで会ったヒョンジュン（イ・ビョンホン）は　今までのことを全て話し　アイリスのこともスンヒに告げた。二人を見ていたソンファ（キム･ソヨン）は　ヒョンジュンに　スンヒが生きていることを話せなかったと打ち明けた。

大統領命令で逮捕状の出たヨン･ギウンに銃を突きつけ　護送しようとしたパク高官（キム・スンウ）のわきで　ビッグ（T.O.P）にヨン･ギウンは殺されてしまう。これを知った大統領は　パクにすぐ北に戻りクーデターの阻止をすること、そして、ヒョンジュンに核テロの阻止を命じた。

テロリスト達のアジトで　スンヒを保護したサウ（チョン･ジュノ）は　なぜ変わったのか問うスンヒに　「ここまで来たのはスンヒのせいだ。」　と答えるが　そのサウに向かってスンヒは　「私はサウを絶対許さない。」　と言う。

やがてNSS内部に保安局のユ・ガンホがやってきて　ペク局長とサウは逮捕されてしまう。

ヨン･ギウンの死を知っても核テロ実行を遂行するテロリスト達は　光化門で午後５時に爆破する計画を実行するが　NSSの電波ジャックにより５時になっても爆発されなかった。そのため　直接バスにつんでいる爆発物に点火しようとする。

光化門に向かったソンファとヒョンジュンは　バスから爆発物を見つけ出した。

ヒョンジュン（イ･ビョンホン）が　　「お前は　アイリスだろう」とパク高官を問い詰めると　パクは「何も知らない　ヒョンジュンの向かうべき相手は　北の委員長、キム･ギウンだ。そして　ウランと核爆弾をさがせるのは　ヒョンジュンとソンファ（キム･ソヨン）だけだ」　と言った。

パクの言葉から　ヒョンジュンとソンファは　起爆装置を探しにやってきたテロリストの元アジトのビルで　サウ（チョン・ジュノ）に会い　サウの　「お前（ヒョンジュン）を殺そうとした瞬間から　心の中からお前は消えた。」という悲しい言葉を聞き　銃撃戦となった。その後　ヒョンジュンとソンファは　元アジトから消えたテロリスト達の行方を捜し　やっと新アジトを見つけ出した。

反逆罪の逮捕から解かれたNSSのヤン室長は、スンヒ（キム･テヒ）を逮捕し仲間を裏切っているサウに　自分の本心と違うことをしているだろうといい　改心を促すが　サウの心にはまったく届かないのだった。

サウに逮捕されたスンヒは　護送中に逃げ出し　ヤン室長、ミジョンらの応援を得て　テロリスト達のアジトを探し出し　一人でそこへ向かう。

こんな中で　大統領が北の委員長ヨン･ギウンを逮捕せよとの命令を下した。

殺されたユ博士（キム･ガプス）の元へやってきたヒョンジュン（イ･ビョンホン）とソンファ（キム･ソヨン）は　聖書の中に隠された一枚のカード（ERHARD)と　鍵を見つけた。ヒョンジュンは　そのカードを渡し　鍵で開けた箱の中から　車の鍵を取り　その鍵に合う車を探し　その車に示されたナビの指示通りに進んで行き　到着すると　そこにはヘリコプターに乗った一人の人物が待ち受けていた。　その人物と一緒にヘリコプターに乗り　韓国大統領の下に行く。　大統領はヒョンジュンに　アイリスとその反対勢力の存在を話し　ユ博士殺しの犯人､ペク局長（キム・ヨンチョル）の逮捕を、と語るが　ヒョンジュンはまだ、黒幕が誰か分からないこと、と　核テロの恐怖があるため逮捕できないと答える。

ヨン・ギウン北委員長に従わないなら　すぐに北に召喚され　その後はどうなるかわかっているだろう　核テロは反乱ではなく改革なのだといわれたパク高官（キム･スンウ）は　ギウンに従うふりをし　自分の部下にギウン監視を命じる。一方ギウンはドンチョルに　核テロ実行日前日に　ヒョンジュンとソンファ暗殺を命じた。

NSSヤン室長は　ペク局長とサウ（チョン。ジュノ）が裏切り者かも　と思い始め　スンヒ（キム・テヒ）からは　ヒョンジュンが生きてることを聞く。　室長にヒョンジュンのことを話したスンヒは　なぜヒョンジュンがテロリストになったのか調べるため　石水洞の倉庫へと向かい　仲間の応援を得て　そこからやがてテロリスト達のアジトを割り出し　そこへ一人で向かう。　それを知ったサウ（チョン･ジュノ）も　スンヒを追う。

ソンファに合おうとかけた電話で居所がしれたパク高官（キム･スンウ）は　ヒョンジュン達（大統領側）に捕らえられ　濃縮ウランと起爆装置のありかを問い詰められる。

スンヒ（キム･テヒ）は　北のテロリスト達に捕らえられ　倉庫の中に連れて行かれ　ヒョンジュン（イ･ビョンホン）を見て衝撃をうけた。　テロリストにスンヒが拉致されたと知ったサウ（チョン･ジュノ）も　石水洞の倉庫へと向かい　突入するも　北のテロリスト達の仕掛けた爆弾により死傷者が出てしまう。　テロリストに拉致されアジトの地下機械室に監禁されたスンヒから一級保安コードを聞き出せとテロリスト仲間に命じられたヒョンジュンは　聞き出せばスンヒが殺されると思い　仲間に悟られないようスンヒに暗号を送り　スンヒへの思いで悲しみをこらえ　スンヒを殴り痛めつけ　　それによってスンヒは気絶してしまう。それでもなおスンヒに自白誘導剤を注射するテロリスト達の元へ　ＮＳＳ局長（キム・ヨンチョル）から頼まれたアイリスのボスを通じてのビッグ（Ｔ．Ｏ．Ｐ）からの連絡で　スンヒを解放するよう命令が下された。気絶したままのスンヒを家まで連れて行ったヒョンジュンは　「自分は怪物となってしまい　もう元には二度と戻れない。俺を忘れてくれ。」と　スンヒに語りかけた。

南北戦争を起こそうとする北の委員長ヨン・ギウンに反対するパク高官（キム・スンウ）は　テロリスト達に核テロを中断するよう命じるが　テロリスト達はパクに反対し　ギウンの命令に従う。

ユ・ジョンフン（キム・ガプス）について詳しく調べたサウとNSS局長は　ユの居場所を突き止め　殺そうとするが　その時ユの元へ電話をかけ　返答のないことを不思議に思うヒョンジュンに　ユを殺す動画が送られてきた。

教会で死んでいる神父を見つけたヒョンジュン（イ･ビョンホン）とソンファ（キム･ソヨン）は　傍に落ちていた一枚の写真とリングを取り　それを手がかりにヒョンジュンは自分の過去を知ろうとする。同じ頃　ＮＳＳでは　スンヒ（キム･テヒ）が　ヒョンジュンの情報を得ようと必死に動いていたが　局長（キム･ヨンチョル）が　それを阻止するためサウ（チョン･ジュノ）にスンヒの行動を監視させ　すべての任務から手をひかせた。それでもスンヒはあきらめず　唯一味方の科学捜査室長（ユン･ジュサン）のＰＣから　テロリストとされている北の潜伏先の倉庫を割り出し　そこへと向かう。一方　ヒョンジュンは　ハンガリーで自分を助けてくれた　声　に協力を求め　ソンファと共に会いに行く。すると　その　声　の男は　神父が持っていた写真に映っていた男（キム･ガプス）で　自分の両親のことやアイリス、核、について話し　ソウルでのこれからの出来事をやめさせることが　同じ境遇の自分と　ヒョンジュンに課せられたことだと言った。その後ヒョンジュンは　アジとの倉庫に戻り　ＮＳＳの捜査が迫ったため　撤収作業をしていると　そこに　スンヒが現れる。