長期国際分散投資

本当に世界同時株高という感じですね。自分で運用しているファンドもおかげで成績好調なため投資金額を増やしました。ファンドの残高を増やしたことでそれぞれの組み入れ比率が下がったため、すこしづつ組み入れ比率を上げるために買い増しを始めました。まずはインド、中国、BRICｓのファンドの買い付けを先行させています。


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日本の公示地価、３大都市圏で上昇

Fri, 24 Mar 2006 19:31:08 +0900

２００６年１月１日時点の日本の公示地価は、東京、大阪、名古屋の３大都市圏の商業地が１５年ぶりに上昇に転じたとの記事が２４日の日経新聞に掲載されています。

記事によると東京都は住宅地を含めた全用途でも１５年ぶりに１．４％上昇したそうです。

これまでも繰り返し述べてきたとおりの展開ですが、まだしばらくこの傾向は続くと考えています。したがって、日本の大都市圏の不動産投資には魅力があると思います。

私も現在東京の分譲マンションを保有しておりますが、この機会に少し広めのいい物件があれば買い換えて実質投資額を増やそうかなと考えています。

ところで、オーストラリアドルとニュージーランドドルが円に対して軟調になっているとの記事もありましたが、オーストラリアドルへの投資を増やすチャンスかなと見て少しオーストラリアドルのMMFを買い増ししました。

まだ全体のポートフォリオの中ではわずか２％しか投資していないので、オーストラリアドルが売られているうちに少し残高を増やそうと計画しています。


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日銀が量的緩和解除

Fri, 10 Mar 2006 17:42:07 +0900

日銀が９日の政策委員会・金融政策決定会合で、２００１年３月に導入した量的金融緩和政策を解除すると決め、即日実施したとの記事が１０日の日経新聞に掲載されています。

記事によると５年ぶりに市場金利を活用する通常の金融政策に戻すが、ゼロ金利政策は当面維持する。解除後に市場の動揺を防ぐ市場安定化策では、政策委員が考える物価安定の目安として、前年比「０～２％程度」のプラスと明示。こうした水準への物価安定を視野に政策を運営する枠組みを打ち出したとあります。

量的緩和の解除および、その後のゼロ金利政策維持は予想通りのことですので当面の日本株や外貨建てMMFの運用スタンスには何も変化はありません。

いずれ日本の金利は上がるであろうということも昨年から予想していることですので、日本で住宅ローンを組んで住宅を購入する場合には１０年以上の長期固定金利で借り入れすることをお勧めします。


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中国５年計画で消費主導の成長を打ち出す

Mon, 06 Mar 2006 23:09:47 +0900

中国政府が２００６年からの第１１次５カ年計画で、投資主導から消費主導の成長へと経済構造の転換を打ち出し、農民の所得底上げを重視して農村部に重点的に財政投入する方針を示したとの記事が６日の日経新聞に掲載されています。

記事によると第１０次計画（２００１年～２００５年）期間中の年平均成長率は９．５％と当初目標の７％を大きく上回っており、第１１次計画の成長率目標は７．５％ですが、最低目標という位置づけが強いようです。

今後も中国の成長に伴い中国への投資はリターンを上げてくれるでしょうから、当面は投資を継続します。

ちなみの現在のポートフォリオでは中国株の投信に約１０％、BRICｓ投信にも約１０％の投資をしていますが、残高は変更せずに維持する予定です。


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外貨資産、個人３０兆円

Sat, 18 Feb 2006 21:56:12 +0900

日本の個人の外貨建て資産が昨年９月末時点で初めて３０兆円を突破したとの記事が１８日の日経新聞に掲載されています。

記事によると日本で販売する投信の残高全体に占める海外投資の比率が今年１月末で３６％にのぼり、過去５年間で６倍近くに拡大したそうです。

欧州主要国の株式相場が日本を上回るピッチで上昇し、ほぼ５年ぶりの高値にあるそうです。

アメリカも１６日のダウ工業株３０種平均は連日の年初来高値更新となり、２００１年６月以来、約４年８ヶ月ぶりの高値をつけているみたいです。

長期国際分散投資をしている個人投資家の一人としてとても望ましい状態にありますのでよろこんでいます。

今のところ、アメリカ株とヨーロッパ株の投信をそれぞれ日本株の残高の３分の１くらいで投資していますが、当面は残高を維持して投資を継続する予定です。


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櫻井貴志
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アメリカの追加利上げ示唆

Thu, 16 Feb 2006 11:22:59 +0900

FRBのベン・バーナンキ新議長が１５日、下院金融サービス委員会で証言し「金融政策で対応しなければ米経済が過熱し、インフレ圧力が一段と高まるリスクがある」と述べたとの記事が１６日の日経新聞に掲載されています。

３月２７、２８日のFOMCで２００４年６月から１５回連続の利上げに踏み切る可能性が高そうですから引き続きUSドル建てのMMFへの投資を継続しようと思います。

ところで、日本株も小型株が結構下げてきたので、小型株の投資信託の残高を少し増やしています。もう少し下がる可能性はあるとは思いますが、少しずつ買っています。

日本株の主力株は堅調ですので、主力株に投資している投資信託の残高は変更していません。まだ強気なので継続投資ですね。


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日銀が量的緩和解除へ

Sat, 11 Feb 2006 08:49:58 +0900

日銀の福井総裁が金融政策決定会合後に記者会見し、量的緩和政策の解除について「（３月の）次回会合以降、（解除の環境が整ったかどうかの）判断はより重要になっていく」と述べたとの記事が１０日の日経新聞に掲載されています。

量的緩和政策そのものは２００１年３月の導入以来５年も続いているものですが、もう解除してもいい時期に来たと思います。

これまで何度も繰り返し述べられてきたとおりの報道であり、量的緩和解除後も金利は当面低い水準に抑えられると見込まれます。

デフレ脱却がはっきりしてくれば、年末か来年には金利が上昇するかもしれませんが当面は株式市場を大きく混乱させるような金利上昇はないと思いますから、日本株への投資を継続し日本の長期債は売却するという従来の投資スタンスを継続しましょう。

日本の不動産への投資も継続ですね。


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日本の不動産への資金流入が続く

Wed, 08 Feb 2006 14:00:52 +0900

日本の景気回復や超低金利を背景に日本の不動産への資金流入が続いているとの記事が８日の日経新聞に掲載されています。

記事によるとこの４年間でロンドンやニューヨークの地価は１．５倍から２倍に上昇したのと比較して東京は割安だそうです。

東北や四国の地価は今も前年比１０％近い下落が続いており、資金は東京、大阪、名古屋などの大都市近郊に集中しているようですが、この動きはしばらく続くと思います。

アメリカの不動産は割高になっていると思いますから売却して、日本の都心部の不動産への投資を継続するべきだと思います。

ところで日本ではマンションの構造計算の偽装が大きな社会問題となっていることもあり、投資する物件の選択は慎重に行う必要があるでしょう。

うちのマンションについても偽装の可能性は低いとは思いましたが、昨日（社）日本建築構造技術者協会に構造計算書と構造設計書を持参し簡易チェックをしていただきました。

結果はサンプルチェックの範囲内では偽装の可能性はないということでした。しかもうちのマンションについては通常は行われていない地震波の計算も行われており計算の精度が高いということと、地盤への杭の長さが通常よりも長く設計されておりより耐震性が高められているということも教えていただきとても安心しました。

このチェックは（社）日本建築構造技術者協会がボランティアでやってくださっており、依頼が殺到しているため時間がかかるとは思いますが、適切な助言をいただくことができてとてもあらがたく感謝しております。


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