・ビジュアル面は特に意識をしました。見る人がどの情報が必要か不要か、例えば色の凡例やマイナス表記（▲）は赤字にする、フィルターの情報はどこまであると便利かのような細かいところまで常に意識しました。また、ダッシュボード内でのコンテナの配置についてはコンテナが増えるほど、縦横のバランスを維持するのが難しかったです。

・現状は作成したものをチーム内で紹介したのみに留まり実際に活用をしていないのですが、今後上司への説明で活用する際にPowerPointの方が内容を把握しやすいという声をいただく可能性があると考えております。このように予測される苦労に対しては、まずダッシュボードの詳細な見方・触り方の説明をして理解してもらったうえで収支状況の説明を実施したいと考えております。その中で意見をもらいブラッシュアップをしていくのに加え、①今まではbusyにならないように限られた収支項目を書き出していたが、今後はドリルダウンすることですべての収支項目を確認できる②対前年で増えた/減った項目だけをフィルターできる③月展での確認が可能といった、できるようになることを伝えることで解決していきたいと思います。

・また、部内展開をして他チームに使ってもらう際にはTableauに取り込む用にデータを加工する作業方法について1工程増えるという点で稼働削減になっていないという指摘を受けるかもしれないですが、置換等使えばすぐに作業は完了しあとはTableauに読み込ませるだけで全体の作業は完了するため総合的に稼働削減になるというメリットを伝えて展開していきたいと思います。

5.最後に

・自身の他業務での活用も検討し稼働削減及びDXスキルを伸ばしていきたいと考えております。

・作業に約3日間/人が、ExcelをTableauに流し込むだけでグラフの作成及び転記ミス、更新漏れの確認時間が0になり、また説明をする際も、詳細データをドリルダウンで確認できるため資料間の行き来がなくなり迅速な説明が可能になりました。

・業務の一環でDXスキルを上げていくために2025年1月から、DataSaberの資格取得に向けて初めてTableauを触りました。

 Tableauスキルを習得しつつ、並行して自分の業務で活かすことで稼働削減できないかと考え取り組んだ内容を書いていきます。

２．  現状、課題と目的

・私は財務系の部署に所属しており主に収支の予実管理をしております。今回は、部ごとの四半期の収支状況についてTableauでの説明資料の作成を行いました。現状は、Excelで分析をし、説明資料用のPowerPointにリンク貼り付けをしてグラフを作成したり、分析結果を文字で書く際はExcelで数値を確認しPowerPointに記入という何度もExcelとPowerPointの行き来をして説明資料の作成及び説明をしておりました。

・課題として、①数値の転記ミスや数値がExcel側で更新された際PowerPoint側での更新漏れのチェックに時間を要す②説明時詳細データをExcelで確認するためPowerPointとExcelを行き来していて時間を要す③本業務を他チームに引き継ぐため作業を簡素化する必要があるという3点がありました。そのため、グラフ化の稼働削減と2つの資料間の行き来をなくし迅速な説明を目的にTableauで説明資料の作成に取り組みました。