＜為替＞　週末を控えドル指数がほぼ変わらずとなった。６月の米雇用統計では予想を上回る雇用の伸びが示されたが、日中は前日終値を挟んで一進一退となった。

    ６月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比３７万２０００人増加し、市場予想を上回った。安定したペースでの賃金上昇も続いており、月 内の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での７５ベーシスポイント（ｂｐ）追加利上げを後押しする内容となった。

    取引序盤にはユーロ圏のリセッション（景気後退）入りが懸念される中、ドルがユーロに対して上昇し、ドル指数が２０年ぶりの高値を更新した。

    午後の取引では、ドル指数<=USD>は１０６．９６で横ばいとなった。

    米フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、今月７５ｂｐの利上げが実施される確率は９０％以上。年末までの累計利上げ幅は約１８７ｂｐと前日の１８１ｂｐから上昇した。

    投資家は来週１３日に発表される米インフレ指標に注目している。

    ユーロ／ドル<EUR=EBS>は０．１％高の１．０１７６ドル。

    ドル／円<JPY=EBS>は０．１％高の１３６．０７円。

    選挙演説中に銃で撃たれた安倍晋三元首相（６７）が８日夕に死去したことを受け、安全通貨としての需要の高まりから円が一時上昇した。[nL4N2YP1WB]

    

    ＮＹ外為市場：[USD/J]

    

    ＜債券＞　国債利回りが上昇した。６月の米雇用統計が堅調な内容となったことを受

け 、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が月内のＦＯＭＣで７５ｂｐ追加利上げを実施するという観測が強まった。

    シーポート・グローバル・ホールディングスのマネージングディレクター、トム・ディ・ガロマ氏は「現時点で７５ｂｐ利上げを巡り議論の余地はない」という考えを示した。

    来週発表される米消費者物価指数（ＣＰＩ）も注目されており、インフレ圧力の高まりを示すと見込まれている。

    終盤の取引で１０年債利回り< US10YT=RR>は３．０９９％。雇用統計発表前は２．９８９％近辺を推移していた。 

    ２年債利回り< US2YT=RR>も３．１１５％に上昇した。

    ２・１０年債の利回り格差< US2US10=TWEB>は一時マイナス７ｂｐとなった後、終盤はマイナス２ｂｐ。イールドカーブは今週５日、３週間ぶりに逆転。「逆イールド」は近い将来の景気後退局面入りのシグナルの可能性があるとして注目される。

    米財務省は来週、総額９５０億ドルの国債入札を実施する。内訳は３年債が４３０億ドル、１０年債が３３０億ドル、３０年債が１９０億ドル。利回りが上昇圧力にさらされる可能性がある。

        

    米金融・債券市場：[US/BJ]

    

    ＜株式＞　不安定な値動きの後、前日比ほぼ横ばいで取引を終えた。投資家は堅調な雇用統計がＦＲＢの積極的利上げ姿勢に及ぼす影響を見極めたいとの姿勢を示した。

    ナスダック総合は５連騰となった。主要３指数とも週を通じて堅調に推移した。

    米国株式市場は上半期は振るわなかったが、下半期は堅調なスタートを切った。コモディティー価格上昇の一段落と、景気後退懸念を受けてＦＲＢが利上げペースをより控えめにすると示唆したことが、投資家に安心感を与えた。

    ただ、投資家は依然として神経質で、新たな経済指標やＦＲＢ当局者のコメントをにらみつつ、利上げペースにどのような影響が及ぶかを注視している。

    このためこの日の市場では、３指数とも前日終値を挟んでプラス圏とマイナス圏を行き来した。

    決算発表シーズンが間近に迫っているほか、来週発表される米消費者物価指数（ＣＰＩ）などにも注目が集まっている。

    週間では、ナスダック総合は４．５％上昇、Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種はそれぞれ１．９％、０．８％上昇した。

    米取引所の合算出来高は９６億株。直近２０営業日の平均は１３０億３０００万株だった。 

    

    米国株式市場：[.NJP]

    

    ＜金先物＞　対ユーロでのドル安などを手掛かりに続伸した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比２．６０ドル（０．１５％）高の１オンス＝１７４２．３０ドル。週間 ベースでは７１．３０ドル（３．９３％）下落した。

        

    ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

    

    ＜米原油先物＞　堅調な米雇用統計の発表や需給逼迫懸念を背景に続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比２．０６ドル（２．０ １％）高の１バレル＝１０４．７９ドル。週間では３．６４ドル（ ３．３６％）下落した。９月物は２．２８ドル高の１０１．５３ドル。

        

    ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

    

    ＜為替＞　ニューヨーク外為市場では、世界的な景気減速懸念と、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が一段と積極的な利上げを進めるとの観測を背景に安全資産としてのドルが買われ、ドル指数は約２０年ぶりの高値を付けた。

    米労働省が前週１０日に発表した５月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済 み）は前年同月比８．６％上昇と、１９８１年１２月以来、４０年５カ月ぶりの大幅な上昇率を記録。これを受け、広範なリスク回避の動きが広がっていた。

    ジェフリーズの外為グローバル責任者、ブラッド・ベクテル氏は「ドルは前週１０日から上げ幅を拡大している」と指摘。主要６通貨に対するドル指数<=USD>は０．６％高の１０５．０４。一時は２００２年１２月以来の高水準を付けた。

    この日の取引でドルに対し唯一上向いたのが、１９９８年以来の安値近辺にあった円。政府当局者が、円の急激な下落を懸念しており、必要なら「適切に対応する」用意があると発言したことが、ある程度の支援要因になった。

    キャピタル・エコノミクスの日本担当エコノミスト、トム・リアマス氏は「政策当局者のトーンがますます厳しくなっていることから、近いうちに口先介入からエスカレートする可能性がある」との見方を示した。

    

    ＮＹ外為市場：[USD/J]

    

    ＜債券＞　米金融・債券市場では、１０年債利回りが２０１１年以来の高水準を記録した。連邦準備理事会（ＦＲＢ）による積極利上げで、 米経済はリセッション（景気後退）に陥るとの懸念が浮上し、２年・１０年のイールドカーブも４月以来初めて反転した。

    ＦＲＢは１４─１５日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを行うとみられているが、一部では７５ｂｐの利上げも視野に入れている。７５ｂｐ利上げの可能性は２１％織り込まれている。

    金利動向を反映しやすい２年債利回り< US2YT=RR>は３．２８３％と、２００７年１２月以来の高水準となった。５年債利回り< US5YT=RR>は３．４８９％と、０８年７月以来の高水準を記録。

    指標となる１０年債利回り< US10YT=RR>は３．３８１％と、２０１１年４月以来の高水準に達した。

    ２年債と１０年債の利回り格差< US2US10=TWEB>は一時２ｂｐの逆イールドとなる場面があった。終盤は９ｂｐと順イールドを回復した。

        

    米金融・債券市場：[US/BJ]

    

    ＜株式＞　 米国株式市場は大幅続落し、Ｓ＆Ｐ総合５００種<.SPX>は弱気相場入りを示す水準に落ち込んだ。連邦準備理事会（ＦＲＢ）による積極利上げで、米経済はリセッション（景気後退）に陥るとの懸念が出ている。

    

    米国株式市場：[.NJP]

    

    ＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米長期金利の上昇と対ユーロでのドル高を背景に反落した。

    米労働省が１０日に発表した５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は４０年５カ月ぶりの高い伸び率となった。これを受け米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１４─１５日に開く連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げペースを加速させるとの見方から、米長期金利の指標である１０年物米国債利回りが３．３％台に上昇。ドルの対ユーロ相場も上伸し、ドル建て商品である金塊の割高感が台頭、売りが優勢となった。

        

    ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

    

    ＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、世界的な需給引き締まりが買い材料となる中、３営業日ぶりに反発した。

    週末にかけ、中国・北京市で新型コロナウイルスの集団感染が発生。同市朝陽区は３日間、全住民のＰＣＲ検査を実施すると明らかにした。これを受けて中国のエネルギー需要の早期回復期待が後退。前週末の物価統計を理由に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的な利上げを行うとの懸念も広がり、ＷＴＩは朝方から軟調に推移した。ただ、ウクライナ侵攻に伴うロシア産原油をめぐる制裁措置、リビアの減産など需給逼迫（ひっぱく）が意識される中、１１７ドル台では買い意欲も強く、取引中盤以降は徐々に買いが膨らみ、プラス圏に浮上した。

        

    ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

    

＜外為市場＞

                   ドル／円<JPY=>   ユーロ／ドル<EUR=>   ユーロ／円< EURJPY

                                                         =>

 午後5時現在       133.57/59        1.0687/91            142.77/81

 NY午後5時         132.58/61        1.0699/03            141.93/97

 

    午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１３３円半ば。米金利の上昇を受けてドルは連日で２０年ぶり高値を更新、午後３時までに１３３．３０円まで上値を伸ばした。各国で利上げが相次いでいることで、金融緩和政策を維持する日本との格差が円売りの手掛かりとなる状況が続いている。夕刻に入って、ドル／円はさらに上値を伸ばしている。

　

＜株式市場＞

                    終値       前日比           寄り付き   安 値／高値　　

                                                　　　     

 日経平均<.N225>    28234.29   +290.34          28100.26    28,089.78─28,234.29

                                                           

 ＴＯＰＩＸ<.TOPX>  1969.98    +22.95           1954.54     1,954.43─1,969.98 

 東証出来高(万株)   130038     東証売買代金(億円)   30101.89   

                                                       

    

    東京株式市場で日経平均は、前営業日比２９０円３４銭高の２万８２３４円２９銭と、４日続伸して取引を終えた。ドル高／円安が進む中、輸出関連株を中心に物色が広がり、前日までの強い基調が継続した。高値引けとなり、心理的節目２万８０００円を終値でも上回った。

　　東証プライム市場の騰落数は、値上がりが１４１３銘柄（７６％）、値下がりは３５６銘柄（１９％）、変わらずは６９銘柄（３％）だった。

　 

　

＜短期金融市場＞　

 無担保コール翌日物金利(速報ベー   -0.041                              

 ス)                                                

 ユーロ円金先（22年6月限）         ───           

 3カ月物ＴＢ                       ───           

    

    無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０４１％になった。前営業日（マイナス０．０４５％）から上昇した。「レポ見合いで投信のオファーがやや減少した」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は閑散。

　

＜円債市場＞　

 国債先物・22年6月限           149.55           (+0.04)

 安値─高値                    149.53─149.68                      

 10年長期金利(日本相互証券引   0.245％          (変わらず)

 け値)                                          

 安値─高値                    0.245─0.240％                      

    

    国債先物中心限月６月限は前営業日比４銭高の１４９円５５銭と小反発して取引を終えた。新発１０年国債利回り（長期金利）は一時、同０．５ｂｐ低下の０．２４０％をつけた。米長期金利の上昇に一服感が出たことが好感された。引け値は、前営業日比変わらずの０．２４５％。

　

    

＜スワップ市場・気配＞　

 2年物    0.12─0.02

 3年物    0.16─0.06

 4年物    0.19─0.09

 5年物    0.22─0.12

 7年物    0.32─0.22

 10年物   0.45─0.35

 

    ＜為替＞　米物価上昇はピークを付けた可能性があるとの期待から米株価が上昇に転じる中、当初上昇していたドル指数が下げに転じた。ただドルは円に対しては約２０年ぶりの高値を付けた。

    米株価は小売大手ターゲット<TGT.N>の業績見通し下方修正を受け、当初は軟調だったが、下方修正は物価圧力緩和の兆候との見方が広まるにつれ、持ち直した。

    市場では１０日に発表される５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されている。

    

    主要６通貨に対するドル指数<=USD>は０．１７６％安の１０２.２７０。

    ユーロ<EUR=>は０．１４％高の１．０７０９ドル。    

    円は対ドルで１３２．９９円と、２００２年４月３日以来 の安値を更新。日米の金融政策の乖離を背景にドルは対円で上昇傾向にある。

    豪ドルは対米ドルで０．６５％高。オーストラリア準備銀行（中央銀行）は７日、オフィシャルキャッシュレートを予想より大幅な５０ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げ、０．８５％とし、インフレ抑制に一段の引き締めが必要となる可能性を示唆した。

    

    ＮＹ外為市場：[USD/J]

    

    ＜債券＞　長期債利回りが急低下した。米小売大手ターゲット<TGT.N>が過剰在庫について警告し、値下げを行うと発表したことで、インフレは最悪期を脱したとの見方が浮上した。    

    ターゲットは７日、数週間前に示した四半期利益率見通しを下方修正。インフレで個人消費が落ち込む中、より大幅な割り引きや必需品の在庫拡充が必要になると述べた。

    １０年債利回り< US10YT=RR>は７ベーシスポイント（ｂｐ）低下し２．９７０％となった。オーバーナイトでは一時３．０６４％に達していた。 

    ２年債利回り< US2YT=RR>はほぼ変わらずの２．７３３％だった。    

    物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）の５年物< USBEI5Y=RR>は３．０５％に低下した。６日は３．０８％だった。 

        

    米金融・債券市場：[US/BJ]

    

    ＜株式＞　アップル< AAPL.O>などのハイテク株に買いが入り、続伸して終了した。原油高を背景にエネルギー関連株も買われたが、小売大手ターゲット<TGT.N>の業績見通し下方修正を受け、小売り株はほぼ終日軟調だった。

    アップルは、携帯電話やタブレット、カメラの充電端子の規格統一化で欧州連合（ＥＵ）加盟国と議員が合意したことを受け、２０２４年までに欧州で販売するｉＰｈｏｎｅの充電器端子を変更する必要が出てきたものの、株価は１． ８％上昇した。

    原油価格の上昇を受けてエネルギー指数<.SPNY>も３．１％高となり、２０１４年以来の高値で取引を終えた。

    一方、ターゲット<TGT.N>は２．３％安。インフレで個人消費が落ち込む中、より大幅な割り引きや必需品の在庫拡充が必要になるとし、数週間前に示した四半期利益率見通しを下方修正した。

    

    米国株式市場：[.NJP]

    

    ＜金先物＞　前日までの続落の反動から、３営業日ぶりに反発した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比８．４０ドル（０．４６％）高の１オンス＝１８５２．１０ドルだった。

        

    ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

    

    ＜米原油先物＞　需給引き締まり観測を背景とした買いが景気先行き懸念を受けた売りを抑え、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．９１ドル（０．７７％）高の１バレル＝１１９．４１ドル。８月物は１．０４ドル高の１１７．１０ドル。

        

    ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

    

 ドル／円　ＮＹ終値  132.58/132.61  < JPY21H=>                                        

               始値         132.85  <JPY=>                                           

               高値         132.89                                                   

               安値         132.33                                                   

 ユーロ／ドル　ＮＹ  1.0699/1.0703  < EUR21H=>                                        

               終値                                       

               始値         1.0672  <EUR=>                                           

               高値         1.0714                                                   

               安値         1.0653      

    

＜外為市場＞

                  ドル／円<JPY=>   ユーロ／ドル<EUR=>   ユーロ／円< EURJPY

                                                        =>

 午後5時現在      127.11/13        1.0682/86            135.80/84

 NY午後5時        126.80/83        1.0734/38            136.15/19

 

    午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１２７円前半。実需によるドル買いフローや時間外取引の米長期金利の上昇を背景に上昇した。

＜株式市場＞

                    終値      前日比            寄り付き   安値／高値　　

                                                　　　     

 日経平均<.N225>    26677.80  -70.34            26711.53    26,578.03─26,795.89

                                                           

 ＴＯＰＩＸ<.TOPX>  1876.58   -1.68             1876.11     1,867.45─1,883.96 

 東証出来高(万株)   116492    東証売買代金(億円)   27190.58   

                                                       

 

　　東京株式市場で日経平均は、前営業日比７０円３４銭安の２万６６７７円８０銭と、続落して取引 を終えた。前日の米国市場でハイテク比率の高いナスダックが下落しており、売り優勢で始まったが、その後は下げ渋った。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（５月３─４日開催分）の公表を控え、手掛かりに乏しく方向感を欠いた。

    東証プライム市場の騰落数は、値上がりが６４０銘柄（３４％）、値下がりは１１１４銘柄（６０％）、変わらずは８３銘柄（４％）だった。

     

＜短期金融市場＞　

 無担保コール翌日物金利(速報ベース)    -0.02                               

 ユーロ円金先（22年6月限）             ───           

 3カ月物ＴＢ                           -0.123           (+0.002)

 安値─高値                            -0.123─-0.123                      

    

    無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０２０％になった。「レンジはワイドだったが、一部の出し手が量を絞っている。あす以降の動きを見極めたい」（国内金融機関）との指摘が出ていた。ユーロ円３カ月金利先物は閑散。

＜円債市場＞　

 国債先物・22年6月限           150.11           (+0.25)

 安値─高値                    150.01─150.15                      

 10年長期金利(日本相互証券引   0.205％          (-0.025)

 け値)                                          

 安値─高値                    0.215─0.205％                      

    

    国債先物中心限月６月限は前営業日比２５銭高の１５０円１１銭と、大幅続伸して取引を終えた。米金利の低下を受けて円債市場は朝方から買いが先行、株価弱含みなどを背景に午後も堅調展開が続いた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比２．５ｂｐ低下の０．２０５％。

　

    

＜スワップ市場・気配＞　

 2年物    0.12─0.02

 3年物    0.15─0.05

 4年物    0.18─0.08

 5年物    0.21─0.11

 7年物    0.28─0.18

 10年物   0.39─0.29

    ＜為替＞　主要通貨に対するドル指数が約１カ月ぶりの安値を付けた。欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁が、中銀預金金利を９月末までに少なくとも５０ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げる可能性を示唆したことを受け、ユーロが上昇した。

    ラガルド総裁は２４日、中銀預金金利が「第３・四半期末にはプラス圏に移行する可能性が非常に高い」と明言した。[nL3N2XG1JZ]

    終盤の取引で、ユーロ<EUR=EBS>は０．４２％高の１．０７３５５ドル。

    ドル指数<=USD>は０．３７２％安の１０１．７６と、４月２６日以来の安値となった。米Ｓ＆Ｐグローバルが発表した５月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が４カ月ぶりの低水準となったことを受け、ドル売りは加速した。[nL3N2XG2UX]

    ポンド／ドル<GBP=D3>は０．４８％安の１．２５２５ドル。Ｓ＆Ｐグローバル／ＣＩＰＳの５月の英ＰＭＩ速報値は昨年２月以来の低水準となった。インフレが進行する中、景気後退懸念が台頭している。[nL3N2XG1N8]

    

    ＮＹ外為市場：[USD/J]

    

    ＜債券＞　国債利回りが一時、１カ月ぶりの水準に低下した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ対応に向け積極的な引き締めを進める見通しの中、低調な内容となった

米住宅関連指標を受け、成長鈍化を巡る懸念が強まった。

    ４月の米新築一戸建て住宅販売戸数は前月比１６．６％減の５９万１０００戸と、２０２０年４月以来の低水準となった。住宅ローン金利と住宅価格の上昇が重しとなり、市場予想の７５万戸を大きく下回った。[nL3N2XG2UH]

    ２年債利回り< US2YT=RR>は一時、４月１９日以来の低水準となる２．４６４％を付けた後、２．４８３％で推移。１０年債利回り< US10YT=RR>も一時、４月２７日以来の水準となる２．７１８％まで低下。終盤の取引では２．７６０％で推移した。

    物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物< USBEI5Y=RR>が２．９０％。先月には３．６２％と、ピークを付けていた。

        

    米金融・債券市場：[US/BJ]

    

    ＜株式＞　ナスダック総合<.IXIC>とＳ＆Ｐ総合５００種<.SPX>がマイナス圏で終了した。積極的なインフレ対応策で米経済がリセッション（景気後退）に陥るとの懸念でリスク選好度が低下していることが背景。

    ただ主要３指数は午後の取引で下げ幅を縮小し、ダウ工業株３０種<.DJI>はプラス圏を回復した。

    業績予想を下方修正したスナップ< SNAP.K>は４３．１％急落し、ソーシャルメディア関連株 にも下げが波及。[nL3N2XG0J4]

    メタ・プラットフォームズ<FB.O>、アルファベット< GOOGL.O>、ツイッター< TWTR.K>

、ピンタレスト< PINS.K>は５─２４％下落し、Ｓ＆Ｐ総合５００種通信サービスセクター<.SPLRCL>は３．７％安となった。

    

    米国株式市場：[.NJP]

    

    ＜金先物＞　対ユーロでのドル安などを背景に４営業日続伸となった。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比１７．６０ドル（０．９５％）高の１オンス＝１８６５．４０ドルだった。

        

    ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

    

    ＜米原油先物＞　取引後半に売りが広がり、小反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．５２ドル（０．４７％）安の１バレル＝１０９．７７ドル。８月物は０．３４ドル安の１０７．２０ドルだった。

        

    ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

    

＜外為市場＞

                     ドル／円<JPY=>   ユーロ／ドル<EUR=>   ユーロ／円< EURJPY

                                                           =>

 午後5時現在         127.28/30        1.0729/33            136.56/60

 NY午後5時           127.87/90        1.0689/93            136.70/74

 

    午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル安／円高の１２７円前半。時間外取引で米長期金利が小幅に低下したことに伴い、ドルも軟調に推移した。次の手掛かり材料待ちで、ドル／円は方向感を探る展開が続くとの見方も市場では出ていた。

＜株式市場＞

                    終値      前日比            寄り付き  安値／高値　　

                                                　　　    

 日経平均<.N225>    26748.14  -253.38           27005.43  26,736.01─27,005.43 

 ＴＯＰＩＸ<.TOPX>  1878.26   -16.31            1896.07   1,878.26─1,896.82 

 東証出来高(万株)   111351    東証売買代金(億円)      26381.00  

                                                   

 

    東京株式市場で日経平均は、前営業日比２５３円３８銭安の２万６ ７４８円１４銭と、３営業日ぶりに反落した。時間外取引での米株先物やアジア株の軟調な流れに連れ安する展開となった。個別ではハイテク株を中心に利益確定売りの流れが加速し、日経平均は１日を通して下げ幅を拡大する展開となった。

    プライム市場の騰落数は、値上がり２１５銘柄（１１％）に対し、値下がりが１５６９銘柄（８５％）、変わらずが５３銘柄（２％）だった。

    

＜短期金融市場＞　

 無担保コール翌日物金利(速報ベー   -0.02                               

 ス)                                                

 ユーロ円金先（22年6月限）         ───           

 3カ月物ＴＢ                       -0.125           (変わらず)

 安値─高値                        -0.124─-0.125                      

    

    無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０２０％になった。前営業日（マイナス０．０２１％）からほぼ横ばい。「地合いは変わらずだが、基調的にはレートは低下気味」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は閑散。

　

＜円債市場＞　

 国債先物・22年6月限           149.86           (+0.13)

 安値─高値                    149.72─149.87                      

 10年長期金利(日本相互証券引   0.230％          (-0.005)

 け値)                                          

 安値─高値                    0.230─0.225％                      

    

    国債先物中心限月６月限は前営業日比１３銭高の１４９円８６銭と反発して取引を終えた。一時、１４９円８７銭と４月５日以来の高水準を付けた。様子見ムードが強かったが、アジア時間中に米長期金利が低下したほか午後は株安基調が強まり、買い優勢の展開となった。１０ 年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比０．５ｂｐ低下の０．２３０％。

    

＜スワップ市場・気配＞　

 2年物    0.13─0.03

 3年物    0.16─0.06

 4年物    0.19─0.09

 5年物    0.22─0.12

 7年物    0.30─0.20

 10年物   0.41─0.31

 

＜外為市場＞

                  ドル／円<JPY=>   ユーロ／ドル<EUR=>   ユーロ／円< EURJPY

                                                        =>

 午後5時現在      127.58/60        1.0599/03            135.24/28

 NY午後5時        127.85/88        1.0560/64            135.03/07

 

    午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル安／円高の１２７円半ばで推移している。根強い米景気後退懸念を背景にドルは一時１２７．１ ６円まで下落、その後は押し目買いや株高を受けたリスク選好の流れによる買いが入ったものの、全般としてドルの上値は重かった。

　レポート全文： [JPY/J]

＜株式市場＞

                    終値         前日比           寄り付き   安値／高値

                                                  　　　     　　

 日経平均<.N225>    27001.52     +262.49          26991.42   26832.65

                                                             ─27047.47

 ＴＯＰＩＸ<.TOPX>  1894.57      +17.20           1892.73    1886.94

                                                             ─1897.95

 東証出来高(万株)   109799       東証売買代金(億円)   26714.32              

                                                         

 

　　東京株式市場で日経平均は続伸した。前営業日比２６２円４９銭高の２万７００１円５２銭で大引けた。終値で２万７０００円台を回復したのは５月６日以来。時間外取引で米株先物が堅調に推移したことを手掛かりに、強含みで推移した。上向きに転じた２５日移動平均線を上回った推移するなどテクニカル面の改善も目立っている。

    プライム市場の騰落数は、値上がり１４３０銘柄（７７％）に対し、値下がりが３５２銘柄（１９％）、変わらずが５５銘柄（２％）だった。

    　 

　レポート全文： [.TJ]

＜短期金融市場＞　

 無担保コール翌日物金利(速報ベース)   -0.021                              

                                                

 ユーロ円金先（22年6月限）         ───           

 3カ月物ＴＢ                       ───           

    

    無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０２１％になった。前営業日（マイナス０．０１９％）から小幅低下した。「２０日の３日積みで少しレートが下がったが、そこからは横ばい。地銀などの調達が強い状況は変わっていない」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は閑散。

　レポート全文： [JP/BJ]

＜円債市場＞　

 国債先物・22年6月限           149.73           (-0.05)

 安値─高値                    149.71─149.86                      

 10年長期金利(日本相互証券引   0.235％          (変わらず)

 け値)                                          

 安値─高値                    0.230─0.225％                      

    

    国債先物中心限月６月限は前営業日比５銭安の１４９円７３銭と、小反落して取引を終えた。米景気の 減速懸念を背景に序盤は買いが先行したものの、米１０年債利回りが時間外取引で緩やかに上昇に転じると、先物への買い圧力が減退した。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比変わらずの０．２３５％。一時、０．２２５％と今月２日以来の低水準を付けた。

　レポート全文： [JP/BJ]

    

＜スワップ市場・気配＞　

 2年物    0.13─0.03

 3年物    0.17─0.07

 4年物    0.20─0.10

 5年物    0.24─0.14

 7年物    0.32─0.22

 10年物   0.44─0.34

 

    ＜為替＞　ドルが対ユーロで上昇。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による積極的な引き締めの動きが経済成長の足かせになるという懸念が台頭し、リスク選好度が低下した。

    ドルは対ユーロで０．３％高となった。しかし、週初からの大幅な下げを補うには至らなかった。週間では対ユーロで約１．３％下落し、２月初旬以来の大幅な下げを記録した。

    キャピタル・エコノミクスのジョナス・ゴルターマン氏はノートで「最近の上昇を受け、ドルは一服商状となることが見込まれていた」と述べた。

    マネックスＵＳＡのトレーディングディレクター、フアン・ペレス氏は「世界経済が上期の低迷から回復し、見通しが改善すれば、ドルは一段高となり、他の通貨にも上昇余地が存在する」と述べた。

    他の安全通貨も買われた。週間では、スイスフラン<CHF=>は対ドルで約３％、円<JPY=>も対ドルで約１％それぞれ上昇する見通し。

    ポンド／ドルは０．１％高。週間では２０２０年１２月以来の大幅な伸びを記録する見通し。

    暗号資産（仮想通貨）のビットコイン<BTC=BTSP>は４．２３％安の２万９００９．９４ドル。

    

    ＮＹ外為市場：[USD/J]

    

    ＜債券＞　米債利回りが３営業日連続で低下した。指標１０年債利回りは３週間ぶりの低水準を付けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的な金融引き締め姿勢を示す中、投資家が景気減速に対する懸念を強めた。   

    ＦＨＮフィナンシャル（テネシー州メンフィス）の金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「景気後退の可能性は高まっているが、ＦＲＢが手を引くことはないだろう」と述べた。    

    フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場では、政策金利が現行の０．８３％から年末には２．７８３％に引き上げられるとの見方を織り込んでいる。２週間前には２．９％だった。

    午後の取引で、１０年債利回り< US10YT=RR>は７．４ベーシスポイント（ｂｐ）低下の２．７８１１％。一時、３週間ぶり低水準となる２．７７４％を付ける場面があった。

    ３０年債利回り< US30YT=RR>も７．３ｂｐ低下し２．９９４％。２年債利回り< US2YT=

RR>は３．３ｂｐ低下し２．５７８％。

    ２年債と１０年債の利回り格 差< US2US10=TWEB>は２０ｂｐに縮小し、イールドカーブ

は再びフラット化した。 

    市場の注目は２５日に公表される、５月３─４日開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨に集まっている。

    ＢＭＯキャピタルはリポートで「この議論の中で、１００ｂｐとは言わないまでも、７５ｂｐの引き上げを主張するタカ派的な向きがいたと想定せずにはいられない」と指摘した。

        

    米金融・債券市場：[US/BJ]

    

    ＜株式＞　不安定な値動きとなった後、まちまちで終了。ダウ工業株<.DJI>が反発する一方、ナスダック総合<.IXIC>は続落。Ｓ＆Ｐ総合５００<.SPX>はほぼ変わらずで引け、弱気相場入りを辛うじて回避した。

    週足では、ダウが８週連続で下落し、１９３２年の世界大恐慌以来の最長を記録。Ｓ＆Ｐとナスダックも７週連続での下落となり、ドットコム・バブルがはじけた２００１年以来最長となった。

    ２０日の取引で、Ｓ＆Ｐはほぼ終日、マイナス圏で推移。一時、１月３日に付けた終値での最高値から２０％超落ち込む場面もあったものの、引けにかけ、１月３日の終値から約１８％安の水準まで戻した。

    通常、過去１年の高値からの下落率が２０％を超えると、弱気相場入りとされる。

    ナスダックはこの日、２１年１１月に記録した終値での最高値から約２７％下落した。

    週足では、Ｓ＆Ｐが３％、ダウが２．９％、ナスダックが３．８％それぞれ値下がりした。

    個別銘柄では、電気自動車（ＥＶ）テスラ< TSLA.O>が６．４％下落し、Ｓ＆Ｐを圧迫。イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）は、１６年にプライベートジェットで客室乗務員の女性にセクハラ行為をしたという報道について、「完全に事実無根」と否定した。[nL3N2XC1BV]

    その他の大型株も売られ、アルファベット< GOOGL.O>は１．３％安、エヌビディア<NVDA.O> も２．５％安。

    農業機械メーカーのディア<DE.N>は１４％安。第２・四半期（５月１日まで）決算は、純売上高が市場予想を下回った。[nL3N2XC2TU]

    一方、製薬ファイザー<PFE.N>は３．６％上昇し、Ｓ＆Ｐを下支えした。

    また、ディスカウント小売ロス・ストアーズ< ROST.O>は２２．５％急落。２２年度の業績見通しを下方修正したことが嫌気された。   

    米取引所の合算出来高は１３０億株。直近２０営業日の平均は１３５億株。

    ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．１６対１の比率で上回った。ナスダックでも１．２４対１で値下がり銘柄数が多かった。

    

    米国株式市場：[.NJP]

    

    ＜金先物＞　ほぼ横ばいとなっ た。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比０．９０ドル（０．０５％）高の１オンス＝１８４２．１０ドルだった。週間では３３．９０ドル（１．８７％）高。

        

    ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

    

    ＜米原油先物＞　新規材料難の中を続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．０２ドル（０．９１％）高の１バレル＝１１３．２３ドル。７月物は０．３９ドル高の１１０．２８ドル。

        

    ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

    

＜外為市場＞

                   ドル／円<JPY=>   ユーロ／ドル<EUR=>   ユーロ／円< EURJPY

                                                         =>

 午後5時現在       127.94/96        1.0574/78            135.29/33

 NY午後5時         127.80/83        1.0586/90            135.27/31

 

    午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べて小幅ドル高／円安の１２７円後半。午前中のリスク選好の円売りが一服し、時間外取引の米

 長期金利の低下を眺めて、一時１２７．５３円まで下落。その後は 週末を控えた持ち高調整の動きも入り、１２７円後半で方向感に乏しい動きとなった。

＜株式市場＞

                    終値          前日比       寄り付き　  安値／高値　

                                               　　         　

 日経平均<.N225>    26739.03      +336.19      26448.23    26426.99

                                                           ─26769.20

 ＴＯＰＩＸ<.TOPX>  1877.37       +17.29       1861.87     1859.88

                                                           ─1878.83

 東証出来高(万株)   125330        東証売買代 金(億円)    29995.32                             

 

    東京株式市場で日経平均は反発。前日比３３６円１９銭高の２万６７３９円０３銭で大引けた。前日の米国株式市場は軟調だったものの、時間外取引で先物がしっかりとなるなど米株の反発期待が生じ、幅広く物色された。

    プライム市場の騰落数は、値上がり１２７０銘柄（６９％）に対し、値下がりが４９２銘柄（２６％）、変わらずが７５銘柄（４％）だった。

　 

＜短期金融市場＞　

 無担保コール翌日物金利(速報   -0.020                              

 ベース)                                        

 ユーロ円金先（22年6月限）     ───           

 3カ月物ＴＢ                   -0.127           (+0.003)

 安値─高値                    -0.125─-0.127                      

    

    無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０２０％になった。前営業日（マイナス０．０１９％）からやや低下。「週末だったが、調達は特に強まらなかった」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は閑

散。

＜円債市場＞　

 国債先物・22年6月限           149.78           (+0.18)

 安値─高値                    149.55─149.85                      

 10年長期金利(日本相互証券引   0.235％          (-0.005)

 け値)                                          

 安値─高値                    0.240─0.235％                      

    

    国債先物中心限月６月限は前営業日比１８銭高の１４９円７８銭と続伸して取引を終えた。弱い米経済指標が続く中、景気減速懸念から買いが先行。株高で午前は上値が重かったが、２０年債入札が順調となり、上げ幅を拡大 。金利も超長期債

中心に低下した。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比０．５ｂｐ低下の０．２３５％。

    

＜スワップ市場・気配＞　

 2年物    0.13─0.03

 3年物    0.17─0.07

 4年物    0.21─0.11

 5年物    0.24─0.14

 7年物    0.32─0.22

 10年物   0.44─0.34