今日はポートフォリオの調整を実施。

特定口座で保有していたS&P500連動ETFを50万円分売却しました。米国市場の強さは引き続き魅力ですが、直近の上昇もあり一部を利確。やはり定期的なリバランスは大事ですね。

そして、その資金の一部20万円を「282A（半導体10銘柄ETF）」へ投資。

このETFは、日本の半導体関連の中でも選りすぐりの企業に分散投資できるのが特徴で、

・製造装置

・材料

・検査装置

など、半導体サイクルの中核を担う企業群に広く投資できます。

個別株で持つとどうしても銘柄選びに悩みますが、ETFならその成長をまとめて取りにいけるのが魅力。特に今の日本は半導体復活の流れもあり、中長期で期待しています。

今回の動きはシンプルに言うと、

「米国インデックスの一部利確 → 日本半導体へシフト」

まだフルベットではなく、あくまで一部。残り資金は様子見しながら次のチャンスに備えます。

半導体はボラティリティが高い分、押し目も来るので焦らず分割投資も意識したいところ。

引き続き、

・長期目線

・分散

・キャッシュ管理

この3つを意識して運用していきます。

次はどのタイミングで追加するか、しっかり見極めていきたいです。

まず前提として、現在の市場は半導体セクターに非常に強い資金が流入しています。AI需要の拡大を背景に、半導体製造装置メーカーへの期待が再び高まっている状況です。ディスコはその中でも「研磨装置・ダイシング装置」というニッチかつ高収益分野で圧倒的な競争力を持っています。

今回の上昇要因として考えられるのは主に3つです。

① 半導体株全体の地合いの強さ

東京エレクトロンやレーザーテックなど主要銘柄が買われる流れの中で、出遅れ気味だったディスコにも資金が波及した可能性があります。セクター全体が強いときは、個別の材料がなくても上がることはよくあります。

② 業績期待の再評価

ディスコは利益率が非常に高く、需要回復局面では利益が跳ねやすい構造です。市場が「次の半導体サイクル」を織り込み始めると、このタイプの企業は先に買われやすい傾向があります。

③ 短期資金の流入

値動きの軽さもあり、個人投資家や短期トレーダーの資金が入りやすい銘柄です。特に押し目後の反発局面では一気に上昇することがあります。

今回、自分が買ったタイミングも悪くなかったと感じています。半導体株は「高いから買えない」と思っていると、さらに上がってしまうことが多いですが、分散して少しずつ入ることでリスクを抑えつつチャンスを取りにいくのが重要だと改めて感じました。

もちろん短期的な上げに一喜一憂せず、今後も中長期での成長性を見ながらホールドしていく予定です。AI・データセンター需要が続く限り、この分野はまだまだ伸びる余地があると考えています。

引き続き、他の半導体銘柄との比較や市場の流れもチェックしながら投資判断をしていきたいと思います。

さらに、企業の株主還元姿勢の変化も重要です。配当の増加や自社株買いの拡大により、投資家にとって魅力が増しています。背景には、東京証券取引所による資本効率改善の要請があり、PBR1倍割れ企業への改革圧力が企業行動を変えています。これにより、日本企業は「稼いでも溜め込む」から「効率的に使い、株主に還元する」方向へシフトしています。

また、日本は長らくデフレに苦しんできましたが、足元では緩やかなインフレ環境に転換しつつあります。これにより企業は値上げが可能となり、利益成長しやすい環境が整ってきました。賃上げの動きも広がり、内需関連企業への期待も高まっています。

加えて、半導体やAI関連といった成長分野において、日本企業の存在感が再び注目されている点も見逃せません。製造装置や素材分野で世界的な競争力を持つ企業が多く、グローバルな設備投資の恩恵を受けやすい構造です。

これらの要素が複合的に作用し、日本株は「割安・改革・成長」の三拍子が揃った市場として評価され、結果的に強い上昇トレンドを形成しています。

今日はNTT株を161円で200株新ニーサで購入しました。

安いと思って買ったが掲示板見るとまだまだ下がるとの予想をしている書き込みも多く早まったかもですが長期保有で考えれば悪くはないと思います。

結婚15年目にして初めて花を贈りました。

花より団子かと思ってましたが、高校生の息子から花あげたらとアドバイス頂きプレゼントしました。

リアクションは少なめですが、たぶん内心は喜んでくれてると思うし、何よりも照れず花を

送ることがで来て成長できた。息子にも感謝‼️

人にお金を使うと明日から投資も頑張ろう！と気持ちが改まります‼️

297円高の37,926円でスタートした後場は直後に469円高の38,097円まで上昇した後伸び悩むと13時過ぎに231円高の37,859円まで上げ幅を縮めましたが、その後持ち直すと結局306円高の37,934円で取引を終えています。

こうしたなか新興市場も高く東証グロース市場250指数が上昇となっています。

最近は決算シーズンでメタが悪く、グーグル、マイクロソフトが良かったので株価が持ち直して来ました。今日はレバナスが急上昇したので資産が少し増えました。上がっても下がってもメンタル折れず投資を続けることが大切‼️

新ニーサ今年の戦略

ニッセイナスダック　　8万円／月

インドETF                  8万円／月         

S&P500                    8万円／月

FANG+.                     13万円／月

34万円✖️10ヶ月=340万円

残り20万円は、株価急落時に5万円づつスポット購入

※11月、12月は株価上がる傾向なので10月までに仕込み終える作戦。

今のところなんとかプラスになってる。